近日，廣東揭陽(yáng)市政府、廣州開(kāi)發(fā)區管委會(huì )分別與通用電氣（GE）簽署海上風(fēng)電項目投資協(xié)議。根據協(xié)議，GE將在揭陽(yáng)市臨港產(chǎn)業(yè)園設立GE海上風(fēng)電機組總裝基地，并在廣州開(kāi)發(fā)區投資建設GE海上風(fēng)電運營(yíng)和開(kāi)發(fā)中心。
事實(shí)上，一些原本以傳統油氣為主業(yè)的能源巨頭，也已加入到了搶食海上風(fēng)電的行列。在國內，中海油、中石油均已將業(yè)務(wù)觸角伸至海上風(fēng)電領(lǐng)域。其中，中海油繼2013年逐漸剝離新能源業(yè)務(wù)后，于今年“卷土重來(lái)”，開(kāi)始發(fā)力海上風(fēng)電業(yè)務(wù)。
不僅如此，一批風(fēng)機設備商早已紛紛“下海”，爭奪異常激烈。
中國可再生能源學(xué)會(huì )風(fēng)能專(zhuān)委會(huì )發(fā)布的《中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2018》顯示，2018年，中國海上風(fēng)電發(fā)展提速，新增裝機436臺，容量達到165.5萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)42.7%。2018年共有7家整機制造企業(yè)有新增裝機，其中上海電氣新增裝機最多，共達181臺，容量為72.6萬(wàn)千瓦，新增裝機容量占比達到43.9%。其次分別為遠景能源、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、GE、聯(lián)合動(dòng)力、湘電風(fēng)能。
進(jìn)入2019年，我國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)競價(jià)、平價(jià)新時(shí)代，海上風(fēng)電也步入規?；l(fā)展的快車(chē)道。在此背景下，海上風(fēng)電在迎頭并進(jìn)的同時(shí)，如何避免“大干快上”，破解成本、技術(shù)等發(fā)展瓶頸，已成為不容忽視的一道難題。
兼具多重優(yōu)勢
與歐洲部分發(fā)達國家相比，我國的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)起步較晚。在過(guò)去幾年，德國、英國、丹麥等國家的海上風(fēng)電發(fā)展就已較為成熟，處于領(lǐng)先地位。
2010年6月，我國第一個(gè)海上風(fēng)電項目——上海東海大橋風(fēng)電項目的海上風(fēng)電機組全部并網(wǎng)運行，標志著(zhù)我國開(kāi)始邁入發(fā)展海上風(fēng)電的新時(shí)期。此后，我國海上風(fēng)電項目的發(fā)展卻不盡如人意，一度陷入停滯。直到最近幾年，發(fā)展開(kāi)始提速。
整體而言，與歐洲國家相比，盡管扮演著(zhù)“后來(lái)者”的角色，但我國的海上風(fēng)電最近幾年發(fā)展速度快，很快實(shí)現了后來(lái)居上。有數據顯示，2018年我國海上風(fēng)電總裝機容量為445萬(wàn)千瓦，在建647萬(wàn)千瓦。我國已成為僅次于英國和德國的世界第三大海上風(fēng)電國家。
海上風(fēng)電得以崛起，與其本身兼具的多種優(yōu)勢不無(wú)關(guān)系。
一直以來(lái)，陸上風(fēng)電存在的棄風(fēng)限電痼疾未得到根治，這是制約“三北”地區（東北、西北、華北）風(fēng)電大規模發(fā)展的癥結所在。
不過(guò)，與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電更接近消納中心，可以實(shí)現就近消納。當前我國的部分沿海省市，以及首都北京等一線(xiàn)城市，是電力消納的主要負荷中心。這些城市遠離“三北”地區，陸上風(fēng)電遠距離輸送成本高、技術(shù)難度大，導致棄風(fēng)問(wèn)題頻現。而海上風(fēng)電更靠近東南沿海等傳統負荷中心，并且這些地方往往土地資源緊缺，難以滿(mǎn)足大規模建設地面電站的用地需求。相比之下，海洋之大，更適合建設大型風(fēng)電場(chǎng)，這讓海上風(fēng)電成為了名副其實(shí)的“藍海”市場(chǎng)。
除此之外，我國海岸線(xiàn)遼闊，海上風(fēng)力資源儲備豐富，開(kāi)發(fā)前景廣闊。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的分析報告指出，當前，我國共有三大海風(fēng)資源區，其中，東南沿海地區福建一帶為主要風(fēng)資源區，海域風(fēng)速度9米/秒，有效風(fēng)能密度為200～300瓦/平方米以上，全年大于或等于3米/秒的時(shí)數約為7000多小時(shí)，大于或等于6米/秒的時(shí)數約為4000小時(shí)。
海上風(fēng)電還具有發(fā)電穩定、利用小時(shí)數長(cháng)、發(fā)電量大等優(yōu)勢。有數據顯示，陸上風(fēng)電年均利用小時(shí)數為2200左右，海上風(fēng)電根據資源條件不同，其利用小時(shí)數亦隨之變化，平均來(lái)說(shuō)，利用小時(shí)數可以達到3000小時(shí)以上。
我國東部地區陸上可再生能源的開(kāi)發(fā)潛力有限，要想實(shí)現可再生能源的本地化開(kāi)發(fā)和就地消納，必須大力發(fā)展海上風(fēng)電，特別是資源和儲量更好的遠海風(fēng)電。
在多重優(yōu)勢加持下，隨著(zhù)陸上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的日漸飽和，海上風(fēng)電被認為是下一個(gè)突破口。
海上“爭風(fēng)”忙
事實(shí)上，東南部沿海省市一直是我國經(jīng)濟發(fā)達的地區，處于用電負荷中心，并且這部分省市沿海風(fēng)力資源豐富，為大規模發(fā)展海上風(fēng)電提供了足夠的市場(chǎng)空間。
目前，東南沿海五省份（福建、浙江、山東、江蘇和廣東）已成為我國海上風(fēng)電發(fā)展的主陣地。據中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會(huì )風(fēng)力機械分會(huì )統計，截至2019年3月底，中國已投運海上風(fēng)電項目36個(gè)，累計投運容量3694.95兆瓦。其中，僅江蘇海域就投運22個(gè)海上風(fēng)電項目，共計2770.8兆瓦。
在部分省份的遠期發(fā)展規劃中，海上風(fēng)電被列為重點(diǎn)發(fā)展方向。
根據江蘇省人民政府印發(fā)的《江蘇省“十三五”能源發(fā)展規劃》，“十三五”期間，江蘇將加快發(fā)展風(fēng)電，堅持海陸并舉、以海為主，打造千萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地，截至2020年，海上風(fēng)電累計并網(wǎng)350萬(wàn)千瓦。
除了江蘇之外，越來(lái)越多的沿海省份加入到海上“爭風(fēng)”的行列。
《廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規劃（2017～2030年）（修編）》披露的發(fā)展目標顯示，截至2020年底，廣東開(kāi)工建設海上風(fēng)電裝機容量1200萬(wàn)千瓦以上，其中建成投產(chǎn)200萬(wàn)千瓦以上，初步建成海上風(fēng)電研發(fā)、裝備制造和運營(yíng)維護基地，設備研發(fā)、制造和服務(wù)水平達到國內領(lǐng)先水平。到2030年底，建成投產(chǎn)海上風(fēng)電裝機容量約3000萬(wàn)千瓦，形成整機制造、關(guān)鍵零部件生產(chǎn)、海工施工及相關(guān)服務(wù)業(yè)協(xié)調發(fā)展的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系，海上風(fēng)電設備研發(fā)、制造和服務(wù)水平達到國際領(lǐng)先水平，廣東省海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成為國際競爭力強的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。
東部經(jīng)濟強省浙江也將海上風(fēng)電納入重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。根據《浙江省電力發(fā)展“十三五”規劃》，到2020年，可再生能源裝機達到2010萬(wàn)千瓦左右，其中風(fēng)電400萬(wàn)千瓦左右，重點(diǎn)發(fā)展海上風(fēng)電，“十三五”期間，新增風(fēng)電300萬(wàn)千瓦左右。
近兩年來(lái)，競爭已不完全局限在“紙面”規劃上，一大批項目正成扎堆核準之勢。
2019年1月，江蘇省發(fā)改委對外披露24個(gè)核準的海上風(fēng)電項目名單（截至2018年12月），這些項目總投資規模達1222億余元、建設規模達670萬(wàn)千瓦。
廣東省核準項目的力度也不落下風(fēng)。2018年，廣東共核準了31個(gè)海上風(fēng)電項目，分布于陽(yáng)江市等6個(gè)市縣，核準批復的海上風(fēng)電項目總裝機18708兆瓦，總投資3627.24億元。
另?yè)娝巹澘傇航y計，到2020年，江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東、上海、河北、遼寧等省市，海上風(fēng)電規劃總計將突破7800萬(wàn)千瓦（相當于3.4個(gè)三峽水電站的裝機規模），遠遠超過(guò)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規劃》到2020年達到1500萬(wàn)千瓦的目標。
在各省扎堆核準海上風(fēng)電項目的同時(shí)，上下游企業(yè)早已經(jīng)摩拳擦掌，躍躍欲試。
由于海上風(fēng)電項目投資金額大、技術(shù)門(mén)檻高，目前，國內涉足海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的企業(yè)主要以傳統的電力央企為主。
截至2018年底，我國海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)共18家，其中，累計裝機容量達到20萬(wàn)千瓦以上的企業(yè)有國能投、國電投、三峽集團、華能集團、東海風(fēng)電和國家電網(wǎng)。這6家企業(yè)海上風(fēng)電總裝機量占海上風(fēng)電總裝機量的80.9%。其中，僅國能投一家的裝機量就達到1510兆瓦。
在上述企業(yè)中，有一家位列總裝機量榜單末位的傳統油氣企業(yè)較為顯眼，這家企業(yè)就是中海油。截至2018年，中海油的海上風(fēng)電累計裝機規模僅為2兆瓦。相比之下，位居第一位的國能投，其裝機量是中海油的700多倍。
盡管如此，但這并未影響中海油進(jìn)軍海上風(fēng)電的決心。
2019年1月，中海油首席執行官袁光宇在中海油2019年戰略發(fā)布會(huì )上表示，“海上風(fēng)電是可再生能源中與我們契合度最高的能源，且市場(chǎng)規模巨大，未來(lái)前景廣闊。”6個(gè)月后，中海油旗下的中海油融風(fēng)能源有限公司在上海正式揭牌成立。中海油方面表示，將“本著(zhù)低成本、市場(chǎng)化的原則，先近淺海練兵，后深遠海發(fā)力，積極穩妥推進(jìn)海上風(fēng)電業(yè)務(wù)。”據悉，中海油位于江蘇的300兆瓦海上風(fēng)電項目首批機組將于今年底并網(wǎng)發(fā)電。
中國可再生能源學(xué)會(huì )風(fēng)能專(zhuān)委會(huì )秘書(shū)長(cháng)秦海巖曾撰文指出，海上風(fēng)電成為傳統能源企業(yè)轉型的重點(diǎn)方向。目前，歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)中的過(guò)半裝機份額都來(lái)自于E.ON、Vattenfall、Equinor等大型的傳統能源集團。這些企業(yè)在此前由陸上風(fēng)電推動(dòng)的能源轉型浪潮中，曾因行動(dòng)遲緩遭遇到來(lái)自收益、融資、減排、輿論等方面的嚴重危機。生存壓力促使他們在看到海上風(fēng)電發(fā)展的機遇時(shí)，迅速加大投入。
盛宴還是“剩”宴？
有觀(guān)點(diǎn)認為，海上風(fēng)電出現扎堆核準“搶裝潮”，與上網(wǎng)電價(jià)政策的調整不無(wú)關(guān)系。
根據國家發(fā)改委《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2019〕882號），2018年底之前核準的陸上風(fēng)電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風(fēng)電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。自2021年1月1日開(kāi)始，新核準的陸上風(fēng)電項目全面實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)，國家不再補貼。
而在海上風(fēng)電方面，將標桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導價(jià)，新核準海上風(fēng)電項目全部通過(guò)競爭方式確定上網(wǎng)電價(jià)；2019年符合規劃、納入財政補貼年度規模管理的新核準近海風(fēng)電指導價(jià)調整為每千瓦時(shí)0.8元，2020年調整為每千瓦時(shí)0.75元。新核準近海風(fēng)電項目通過(guò)競爭方式確定的上網(wǎng)電價(jià)，不得高于上述指導價(jià)；2018年底前已核準的海上風(fēng)電項目，如在2021年底前全部機組完成并網(wǎng)的，執行核準時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)；2022年及以后全部機組完成并網(wǎng)的，執行并網(wǎng)年份的指導價(jià)。
此前，在2014年，發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，規定2017年前投運的潮間帶海上風(fēng)電項目上網(wǎng)電價(jià)0.75元/千瓦時(shí)(含稅)；近海項目上網(wǎng)電價(jià)0.85元/千瓦時(shí)(含稅)。
對比上下兩則政策可以看出，針對近海海上風(fēng)電的補貼力度正在削弱，即2019年的電價(jià)由原來(lái)的0.85元/千瓦時(shí)下調至0.8元/千瓦時(shí)，到了2020年，則進(jìn)一步降至0.75元/千瓦時(shí)。
這意味著(zhù)，項目電價(jià)的補貼每千瓦時(shí)相差為0.05元，若項目年發(fā)電量達到1000億千瓦時(shí)，則所獲得的補貼差額就達到50億元。
正因如此，海上風(fēng)電“搶風(fēng)”潮起。
東北證券研報指出，海上風(fēng)電電價(jià)平穩退坡，存量項目開(kāi)發(fā)加速：海上風(fēng)電標桿電價(jià)改為指導價(jià)，2019～2020年近海項目指導價(jià)分別為0.8元、0.75元/千瓦時(shí)，每年下降0.05元/千瓦時(shí)，電價(jià)下降相對平穩。對2018年底前核準的項目，如在2021年底前全部機組完成并網(wǎng)的，執行核準時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)；2022年及以后全部機組完成并網(wǎng)的，執行并網(wǎng)年份的指導價(jià)。對于技術(shù)和資源儲備充分、施工條件成熟的業(yè)主項目，在電價(jià)獲得保障的情況下，海上風(fēng)電的建設將提速。
不過(guò)，在海上風(fēng)電項目爭先上馬的同時(shí)，關(guān)于其市場(chǎng)前景如何，業(yè)內仍存在爭議。
一方面是源于發(fā)展過(guò)快的憂(yōu)慮。此前，光伏行業(yè)超規模發(fā)展帶來(lái)的棄光限電、補貼拖欠等問(wèn)題仍歷歷在目。有數據顯示，預計2020年我國可再生能源補貼資金累計補貼缺口將超過(guò)2000億元，其中光伏補貼缺口將超過(guò)600億元。
在存量項目補貼久拖未決的情況下，倘若批量上馬海上風(fēng)電項目，由此產(chǎn)生的補貼如何保障？如果補貼遲遲不到位，勢必會(huì )影響項目的投資收益，進(jìn)而影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的可持續健康發(fā)展。
除此之外，海上風(fēng)電投資成本較高，其經(jīng)濟性與社會(huì )價(jià)值該如何考量，這也是企業(yè)必須直面的問(wèn)題。由于投資成本高昂，不少企業(yè)對海上風(fēng)電望而生畏，這也是為何這一領(lǐng)域的玩家基本都是“財大氣粗”的大央企。
目前，我國陸上風(fēng)電的投資成本在4000元/千瓦左右，而海上風(fēng)電場(chǎng)的千瓦容量投資約為陸上風(fēng)電場(chǎng)的2～3倍左右，但其標桿電價(jià)并沒(méi)有達到陸上風(fēng)電電價(jià)的兩倍?？紤]到海上風(fēng)電漫長(cháng)復雜的建設工期，以及后期高昂的運維成本，這樣的投資成本和電價(jià)水平，能否確保盈利，現在仍打一個(gè)問(wèn)號。
從目前的發(fā)展情況看，海上風(fēng)電仍缺乏一條完善的產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)的配套標準、產(chǎn)業(yè)政策也有待完善。特別是在工程勘察、施工、安裝、運行管理和維護方面，缺乏一套標準的技術(shù)規范作指導，容易導致項目建設質(zhì)量良莠不齊。
從陸上到海上，我國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展不能再重蹈覆轍。前幾年陸上風(fēng)電盲目追“風(fēng)”，導致行業(yè)發(fā)展一度陷入“寒冬”。一味地追求規模效應，追求市場(chǎng)排名，這是國內不少行業(yè)企業(yè)難以擺脫的發(fā)展痼疾。無(wú)數的事實(shí)已經(jīng)表明，過(guò)快的發(fā)展，結果往往適得其反。
慶幸的是，這些問(wèn)題已經(jīng)引起業(yè)內重視。建議必須加快技術(shù)創(chuàng )新和應用，加快技術(shù)創(chuàng )新的核心是要加快技術(shù)創(chuàng )新的變現速度，并推廣應用，把技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)化緊密連接在一起。同時(shí)，要推動(dòng)海上風(fēng)電標準化工作，為規范發(fā)展保駕護航。海上風(fēng)電發(fā)展初期階段先行建立完整的標準體系，有利于統一市場(chǎng)標尺和要求，避免劣幣驅逐良幣，少走彎路。決策部門(mén)應保持政策穩定，尤其是應把握好降補貼的節奏，以便給投資人清晰預期，提高投資積極性，確保合理的市場(chǎng)規模，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。
